適用于： Dynamics 365 (online),Dynamics CRM Online
使用 Dynamics 365 for Project Service Automation來跟蹤客戶端項目的進度。
新建。 創(chuàng)建項目時，該階段設置為新建。 如果您已從模板創(chuàng)建項目，則在此階段，項目可能具有計劃、估算和團隊數(shù)據(jù)。 否則，它將是項目的概述，您需要手動輸入剩余的項目組成部分。
報價單。 當您將項目關聯(lián)至報價單或從報價單創(chuàng)建項目時，項目階段設置為報價單，并且估算的開始和結束日期也會更新。 當項目處于報價單階段時，有關報價單的詳細信息顯示在項目頁面上的銷售選項卡上。
規(guī)劃。 當您獲得與項目相關的報價單時，并且當執(zhí)行進度為合同階段時，項目階段更新為規(guī)劃。 合同詳細信息顯示在項目頁面上的銷售選項卡上。
交付。 當項目規(guī)劃完成且到了啟動項目的時候，您應手動將項目階段切換為交付。 這表示項目已啟動交付。
完工。 項目工作完成后，可將階段切換為完工。 當項目階段設置為完工時，可理解工作 100% 完成，但項目保持打開，便于記錄任何待定時間或費用條目。
結束。 當所有事務已記錄在項目上且不希望再記錄任何事務時，可手動將階段設置為關閉。 當將項目設置為結束時，將無法在項目上記錄任何事務，并且項目是只讀的。